현대캐피탈, ESG 인증 자산유동화증권 공모발행

[마이데일리 = 구현주 기자] 현대캐피탈이 국내 민간기업에서 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 인증을 받은 ABS(자산유동화증권) 공모발행에 성공했다고 26일 밝혔다.

현대캐피탈은 지난해 10월 1조원 ABS를 발행한 데 이어 올해에는 6000억원 규모 신차 할부채권 기반 ABS를 발행했다. 이번 발행 주관사는 KB증권, 한국투자증권, 코리아에셋투자증권이다. 현대캐피탈은 이번 공모 발행시 ESG 채권 발행 활성화를 추진 중인 한국거래소로부터 상장수수료와 연 부과금을 면제받기도 했다.

먼저 현대캐피탈이 신차 할부채권을 씨티은행(수탁자)에 신탁한다. 씨티은행이 신탁 자산을 기반으로 6000억원 규모 수익권증서를 특수목적법인(SPC)인 현대오토펀딩에 교부한다. 현대오토펀딩에서 이에 상응하는 금액의 ABS를 발행한다. 현대캐피탈은 이번 ABS 발행을 앞두고 특수목적법인(SPC) 이름을 기존 ‘오토피아’에서 ‘현대오토펀딩’으로 바꿔 현대자동차그룹의 전속 금융사로서 투자자 신뢰감을 높였다.

이형석 현대캐피탈 CFO(최고재무책임자)는 “앞으로도 현대자동차그룹의 ‘지속가능한 미래를 향한 올바른 움직임’이라는 사회책임 메시지에 발맞춰 현대캐피탈은 다양한 ESG 채권 발행에 앞장설 것”이라고 말했다.

구현주 기자 winter@mydaily.co.kr
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