영풍·MBK, “고려아연 공개매수가 인상은 중대한 부정적 영향 ”

소송절차 등 가용한 모든 방법 강구

2024년 9월 27일 오전 서울 중구 프레스센터에서 강성두 영풍 사장이 '고려아연 주식 공개매수'에 대한 기자회견을 하고 있다./곽경훈 기자

[마이데일리 = 신용승 기자] 영풍과 MBK파트너스는 고려아연의 자사주 공개매수 가격 인상에 대해 “돌이킬 수 없는 중대한 부정적 영향을 미치게 될 것”이라고 밝혔다. 그러면서 영풍·MBK 연합은 대규모 차입방식의 자기주식 공개매수로 인해 고려아연에게 손해가 발생되는 것을 방지하기 위해, 기존에 진행 중이던 소송절차를 통한 구제를 포함해 가능한 모든 방법을 강구할 방침이라고 말했다.

11일 영풍·MBK 연합은 입장문을 내고 “오는 14일 공개매수가 완료되면, 그 청약 수량에 관계 없이 MBK파트너스는 영풍과 함께 고려아연의 최대주주가 된다”며 “지난 4일 공시한 바와 같이 최소수량조건을 과감히 없앴다”고 말했다. 이번 공개매수에 단 1주만 청약이 들어오더라도 공개매수는 완료되고, 영풍과의 협약에 따라 양사가 보유한 지분의 절반을 직간접적으로 소유하게 된다.

앞서 영풍·MBK 연합은 10월 9일 입장문 발표를 통해 더 이상의 공개매수 가격 인상을 하지 않겠다고 선언한 바 있다. 현재 공개매수 가격인 주당 83만원 이상의 가격경쟁은 고려아연의 재무구조에 부담을 주게 돼 기업가치 및 주주가치를 떨어뜨리고 글로벌 경쟁력을 악화시키는 결과를 초래할 수 있기 때문이다.

또한 고려아연 자기주식 공개매수와의 가격 경쟁이 더욱 촉발되면 고려아연에게 발생하게 될 손해와 부담이 더 크게 확대하게 될 것이라는 우려도 함께 고려했다는 게 영풍·MBK 연합의 입장이다.

영풍·MBK 연합은 이러한 우려를 고려아연과 각 이사진들에게 전달했지만 이날 오전 고려아연 이사회는 주당 89만원으로 공개매수 가격을 인상했다. 총매수규모도 기존의 약 2조7000억원에서 약 3조2000억원으로 증가하는 결정이 감행됐다.

영풍·MBK 연합은 “고려아연 이사회의 이러한 결정이 고려아연에게 돌이킬 수 없는 중대한 부정적 영향을 미치게 될 것이라고 생각한다”며 “금번 증액된 공개매수 규모인 3조2000억원은 고려아연의 지난 5년간 연결기준 당기순이익의 97.1%이고, 지난 3년간 연결기준 당기순이익의 152.5%에 해당하는 막대한 금액이며, 자기자본의 33%이다”고 밝혔다.

그러면서 “막대한 금액을 경영대리인 최윤범 회장의 지위 보전을 위해 사용한다는 것은 최대주주로서 도저히 납득할 수 없다”며 “이 모든 일이 끝나고 나면, 고려아연은 2조7000억원의 부채를 떠안게 되고 그 대가로 회사가 얻은 것은 아무것도 없다”고 비판했다.

또한 “고려아연의 주주들에게는 재무적으로 그리고 수익적으로 더 나빠진 회사가 남겨지게 된다”며 “회사의 성장을 위해 사용돼야 하는 귀중한 재원이 소모돼 회사의 미래 또한 그만큼 불투명해지게 될 것”이라고 덧붙였다.

신용승 기자 credit_v@mydaily.co.kr
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